Любознательный мальчик Никита, которому годков чуть больше, чем делался сам мультфильм, растет в семье сильных и удалых кожемяк, и прочится ему карьера, правильно – кожемяки. Сам же Никита, хоть ни силой, ни ростом не пошел в отца, мечтает сражаться с драконами. Но отец и здесь его опередил, убив в свое время последнего дракона (то бишь, змея).

Так бы и остался Никита мальчиком на побегушках у двух силачей (отца и брата), если бы не волшебство, спасшее его от унылой участи и перенесшее вместе с летучей мышкой по имени Эдди (древнее славянское имя) в страну Дивинарию, где им предстоит сразиться с белочкой.

Победят они ее не силой (Запомни, – наставлял Кирилл Кожемяка своего сына, – сила – не главное, главное – сердце), а обычным мужским вешаньем лапши на уши – одно из магических умений мышки Эдди.